Fatti di rilievo dell'esercizio

L'esercizio 2008 è stato caratterizzato:

  • dal completamento del processo di quotazione del Gruppo, attraverso l'esercizio dell'opzione Greenshoe;
  • dalla realizzazione di alcune operazioni di acquisizione, coerentemente con il piano industriale di sviluppo per linee esterne;
  • dal rafforzamento della presenza del Gruppo sui nuovi media (Internet, mobile);
  • dal lancio di nuovi prodotti, in particolare nell'area professionale e nell'ambito dell'editoria elettronica e del software
  • dalla realizzazione di nuove iniziative editoriali;
  • dalla continua attenzione sul contenimento e la razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Si segnala in particolare che:

  • in data 4 gennaio 2008, con l'esercizio da parte dei coordinatori dell'Offerta pubblica globale di sottoscrizione (Mediobanca e UBS), dell'opzione Greenshoe per numero 1.355.904 azioni di categoria speciale, si è completato il processo di quotazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. Tale opzione di acquisto, esercitata al prezzo dell'Offerta pubblica di sottoscrizione (5,75 euro per azione), ha originato un incasso di 7,8 milioni di euro, addizionale rispetto ai 201,8 milioni di euro rivenienti dall'aumento di capitale, portando l'introito complessivo determinato dalla quotazione a 209,6 milioni di euro, al lordo delle commissioni e spese relative;
  • sono stati compiuti alcuni passi fondamentali verso la costituzione di un polo italiano leader nel software gestionale. Nel corso dei mesi di ottobre e novembre, infatti, il Gruppo 24 ORE ha dapprima perfezionato l'acquisizione del 70% del capitale di Esa Software S.p.A. attraverso la controllata H24 Software S.p.A. e ha successivamente conferito alla stessa H24 Software S.p.A. le partecipazioni già detenute in STR S.p.A. e Data Ufficio S.p.A., ponendo in tal modo le premesse per affrontare in modo coordinato e coerente i futuri interventi di integrazione e di sviluppo;
  • in data 29 luglio 2008, è stata perfezionata con un investimento di 2,3 milioni di euro, l'acquisizione del 60% della Newton Management Innovation S.p.A. che ha permesso di rafforzare la già importante presenza del Gruppo nel settore della formazione a professionisti e aziende;
  • nel corso del 2008, sono state completate alcune operazioni di acquisizione di frequenze radiofoniche, per un investimento complessivo di 2,9 milioni di euro. Tali nuove frequenze permettono di migliorare la copertura territoriale di Radio24, in particolare sulla regione Sicilia e su alcuni importanti tratti autostradali;
  • sono proseguiti gli interventi evolutivi sul sito www.ilsole24ore.com, in un'ottica di maggiore attrattività dello stesso e di sviluppo di verticalizzazioni per target di clienti e per argomento (nuova sezione Money24, revisione di Viaggi24, nuova sezione cinema, revisione della sezione Formazione24ORE), da un lato, e di maggiore fruibilità sul mercato mobile (rilascio versioni ottimizzate per l'utenza mobile e iPhone), dall'altro. Aumentano inoltre i prodotti on line dedicati ai professionisti e alle imprese, con il lancio di Avvocati24, directory dedicata agli studi legali e con l'evoluzione del portale B2B24.it, che si completa di nuove sezioni;
  • sono stati rilasciati la banca dati di nuova generazione Sistema elettronico Frizzera e nuovi prodotti software gestionali per piccole imprese (Via Libera Azienda), imprese individuali (Via Libera Small Office24) e per professionisti, sia nel mercato tradizionale Tax &Legal (Studio24 Commercialisti), sia in quello più nuovo delle costruzioni (Studio24 Edilizia), nonché alcune evoluzioni dei software fiscali per professionisti, Caf e pubbliche amministrazioni;
  • dal punto di vista editoriale, nel mese di settembre è stato lanciato il nuovo magazine abbinato al quotidiano IL - il maschile del Sole 24 ORE, accolto molto positivamente dai lettori. Poco prima, nel mese di giugno, si è proceduto al rinnovamento del magazine Ventiquattro, rilanciato con una nuova veste grafica e contenutistica. L'esercizio 2008 è stato inoltre caratterizzato dall'avvio di alcune iniziative che hanno integrato l'informazione a favore di famiglie e consumatori, con il lancio di testate quali Test24, guida alla valutazione e al confronto di specifiche categorie di prodotti, e la nascita di una nuova linea di prodotti di approfondimento abbinati a pagamento con il quotidiano (La grande crisi, Come cambia la scuola, Il fenomeno Facebook);
  • nel mese di maggio, il Gruppo 24 ORE ha siglato un accordo con altri editori partner per l'acquisto di una quota di partecipazione del 20% nella società Italia News S.r.l., con l'obiettivo di dar vita alla prima syndication online italiana nel mondo dell'informazione giornalistica. La raccolta pubblicitaria di questa nuova realtà è stata affidata alla concessionaria System;
  • dal 1° gennaio 2008 è divenuta operativa la fusione per incorporazione delle società Il Sole 24 ORE Editoria Specializzata S.r.l. e Motta Architettura S.r.l. in Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l., operazione che si iscrive nell'ambito del processo di razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo 24 ORE.

Informazioni di dettaglio per le principali operazioni

Acquisizione del 70% di Esa Software S.p.A.

In data 30 ottobre 2008, Il Gruppo ha perfezionato l'acquisizione del 70% del capitale di Esa Software S.p.A., società specializzata nelle soluzioni software per aziende e professionisti. L'enterprise value del 100% è stato concordato in 60,4 milioni di euro. Sono inoltre previste opzioni di acquisto e vendita da parte rispettivamente del Gruppo 24 ORE e degli azionisti cedenti sulla quota residua da questi ultimi detenuta, esercitabili successivamente all'approvazione del bilancio 2010. Il prezzo di esercizio di tali opzioni sarà determinato con i medesimi criteri utilizzati per l'acquisizione del 70% del capitale. L'acquisizione è stata effettuata tramite la controllata H24 Software S.p.A., con un investimento complessivo pari a 42,5 milioni di euro. Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato ricavi per 30,8 milioni di euro;

Acquisizione del 60% di Newton Management Innovation S.p.A.

In data 29 luglio 2008, è stata perfezionata con un investimento di 2,3 milioni di euro, l'acquisizione del 60% della Newton Management Innovation S.p.A., società attiva nell'ambito della formazione manageriale, commerciale, per aziende e professionisti. I principali servizi offerti sono formazione in house, comunicazione e formazione a distanza, organizzazione di eventi, progettazione e realizzazione di soluzioni web mirate al funzionamento organizzativo. Con tale operazione il Gruppo 24 ORE rafforza la propria presenza nel settore dei servizi alle imprese e ai professionisti, anche nell'ambito della formazione. Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato ricavi per 4,2 milioni di euro.

H24 Software S.p.A.

Il 26 settembre 2008 la società controllata 24 ORE Television S.p.A. ha modificato la propria denominazione sociale in H24 Software S.p.A.

In seguito alle delibere dell'Assemblea straordinaria del 12 novembre 2008, è stato effettuato un aumento di capitale sociale da euro 1.134.400 a euro 5.672.000 mediante emissione di n. 4.537.600 nuove azioni del valore di un euro ciascuna, con un sovrapprezzo di 62,9 milioni di euro.

L'aumento di capitale e del relativo sovrapprezzo è stato interamente sottoscritto e versato dall'unico socio Il Sole 24 ORE S.p.A., per 42,5 milioni di euro mediante conferimenti di denaro, per 24,2 milioni, di partecipazioni nel 100% del capitale di STR S.p.A. e Data Ufficio S.p.A. e per 0,7 milioni, mediante utilizzo dei versamenti in conto capitale ricompresi nella voce Altre riserve.

La quota in denaro è stata successivamente utilizzata per 'acquisizione del 70% della Esa Software S.p.A.